今天盘中传出消息：消息人士29日透露，由于中国市场需求强劲股票配资广东，改变了仅依赖现有库存的想法，已于上周向台积电下单了30万块H20芯片。
盘后，国内官媒也正式报道了这一消息。
此前，H20解禁的时候，市场上传出的消息是，H20只会清库存，卖完就算了。
现在，又传出追加订单的消息，超出市场预期，这再次加速国内AI算力的建设，是午后AI算力相关板块上涨的直接导火索。
对此，哨兵讲几点：
1）国内的AI算力需求确实非常旺盛且紧迫。
必须要中国企业真的下单买，英伟达才会追加H20的订单。
原本，中美之间的AI算力差距就挺大，上半年因为H20禁售，导致这种差距进一步加大，所以现在国内企业确实都挺着急的！
2）国产AI芯片确实是要出来了，但是产能应该是不足的。
这个道理，哨兵此前讲过：只要中国的AI芯片快要出来了，美国方面才会解禁H20；但因为目前产能不足，所以H20才会抓紧抢占市场，先把钱赚到手再说，同时，抢了国产AI芯片的市场空间，那国产AI芯片就更难收回成本了，英伟达也是在打压中国的竞争对手。
前几天正式亮相的昇腾超节点CloudMatrix 384，实现384卡高速互联，通信带宽提升15倍，时延降低90%，算力密度达300PFlops，超英伟达NVL72的1.7倍。
听起来很牛X，但4月10日发布，前几天真机才首次亮相，说明离大规模量产还有一段距离。
3）进口与国产的平衡。
上次讲H20的话题时，有些人留言说，要给H20加税，要阻止国内企业使用H20……
这种想法，属于是因噎废食！
AI的竞争，现在已经是白热化了，国内AI算力不足的问题，一直在拖后腿，咱们不能说眼瞅着美国的AI技术突飞猛进，咱们就这样被算力拖着吧？
这明显不合适！
H20，能用，就先用上；
国产AI芯片，也同时大力推进。
当前，有一个关键事件，就是对于全球AI标准的制定。
前几天，世界人工智能大会开幕，总理演讲所提的三点建议，其实就是在讲人工智能的国际合作！
很明显，中国就是要努力掌握全球人工智能标准的制定权。
谁掌握了标准，谁就能在这场AI军备竞赛之中，立于不败之地！
这个道理，不需要多解释，在3G、4G、5G的发展过程之中，已经充分验证过了。
所以说，别说什么国产不国产的，现在就是拼刺刀的时候，能上战场的都是好刀！
最近几天，PCB和CPO概念，又是全线暴涨，哨兵6月底就开始在合集文章《大势研判与结构性机会！》之中提醒CPO和PCB这两大细分方向，近一个月来也在反复提醒，恭喜大家吃肉！
CPO和PCB，主要是进入到了北美供应链，业绩率先爆发。
现在，国内科技巨头的招标，也要加速了，国内的AI算力供应链，预期也开始升温了！
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